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非公开发行收购6项新能源资产银星能源风电

发布时间:2019-10-09 19:07:00

非公开发行收购6项新能源资产银星能源风电占宁夏总装机逾36%

随着管理层扶持力度不断加大,市场及上市公司们对新能源资产的热情也不断升温。

近日,银星能源发布的一份非公开发行收购控股股东相关风电资产的预案就带动其股价走出了一波行情,截至2月24日收盘,即便经历了几日连续回调,相较2月12日的开盘价,银星能源股价9个交易日以来的累计涨幅达近11%。

究其原因,据《证券》粗略统计,待相关收购完成后,银星能源不仅可降低自身资产负债率,以促进公司融资能力的提升,更可一跃为宁夏风电装机量老大,达到逾940MW。

公司公告显示,银星能源拟以6.59元/股的发行价,向其控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(下称中铝宁夏能源)非公开发行1.94亿股,计划以12.81亿元收购中铝宁夏能源所持有的风电类相关资产和负债。

而除了新能源的美景及风力发电相对固定的电费收益外,中铝宁夏能源还为相关风电资产提供了另一保险(放心保)。公司承诺:6项风电资产在2014年至2017年拟实现的归属于银星能源的净利润分别为4615.43万元、5459.87万元、6358万元及1亿元。而如若实际净利润小于承诺净利润,则中铝宁夏能源将予以补足(承诺期为交易完成后三年内),且银星能源可以总价1元的价格回购其持有的一定数量的银星能源股份(总回购股份上限为1.94亿股)。

电费收益可期

事实上,此番交易,源起于银星能源控股股东中铝宁夏能源2年前的一项承诺。

2012年3月,为解决与上市公司风电业务方面存在的同业竞争问题,中铝宁夏能源曾做出承诺:将在未来3年左右的时间择机分阶段、分步骤地解决同业竞争问题,向银星能源置入公司风力发电业务相关资产。

公告显示,此次银星能源收购资产包括内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司100%股权、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司100%股权、宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权、中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司、太阳山风力发电厂、贺兰山风力发电厂的经营性资产及相关负债以及风电设备(银川)制造基地的整体资产。

据了解,这6项风电资产共拥有已建成风电装机容量545.7MW,约占宁夏地区共建成并风电规模2599.1MW的21%(截至2013年5月31日)。而银星能源现拥有已建成风电装机容量396MW,约占宁夏地区共建成并风电规模15.24%。

这意味着,待交易完成后,银星能源风电装机规模将跃升至逾940MW,占宁夏地区超36%。

业内人士向《证券》介绍,宁夏地区属我国风资源二类地区(全国只少数几个地区属一类),极适于风力发电。因此,只要不窝电、不弃风,风机有效发电率均可达到95%。

数据显示,上述6项风电资产2010年至2013年的实际发电量,分别为63521万千瓦时/年、55274.75万千瓦时/年、79942.4万千瓦时/年,取其均值为66246.05万千瓦时/年。在目前电建设加速(特高压、超高压等)、支持新能源力度持续加大的背景下,弃风、窝电现象想必会越来越少,且远距离传输电力的损耗也会逐渐下降,基于此,国内已建成的风电场、光伏电站等可创造的电费收益整体上会越来越多。上述业内人士向预测。

财务数据优化

另外,本次收购的完成,也相当于对银星能源财务数据进行了一次优化。

银星能源2013年三季报显示,期末公司资产总额为49.6亿元,资产负债率为92.13%。而经过此次交易后,银星能源资产负债率(合并口径)为84.59%,较此前下降7.54个百分点;资产总额为95.5亿元,较此前增长92.38%。

毫无疑问,交易完成后,公司资产规模的提升,资产负债率的下降,将有利于增强银星能源融资能力。

与此同时,有色金属行业是用电大户之一,尤其是电解铝类生产成本中的电的比重较大,因此企业采取铝电联营的方式,借以降低用电成本是必然的选择。

而作为中国铝业在宁夏地区发展煤电铝一体化产业的一部分,中铝宁夏能源的风电项目是中国铝业向上游拓展产业链的计划之一。银星能源作为中铝宁夏能源控股的上市公司,其下游销售亦可得到母公司支持。

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